自訂報表簡介
基本概念
Excel分析報表的製作(包括更新資料及製圖)，通常是金融專業人員經常性的業務之一，目前常見的做法，是從業人員必須要將想查詢的表格格式製作完成，再逐一將相關欄位內的資料一個一個找出後，才填寫入表格，或許還會根據這個表格的某些資料進行長條圖或折線圖等的圖表製作，整個流程相當費時且重複性很高。
CMoney系統的自訂報表功能，利用簡便的介面，混合編組各種不同週期的資料欄位，即可高效地完成複雜的分析報表。此後隨時間推進，只需一鍵即可自動更新報表資料，因此多數製表及繪圖皆可在30秒內完成。
CMoney Excel 增益精靈
增益精靈模組，提供4個功能，分別是：
- 新增自訂表格：Excel自訂報表製作的第一步，點擊後顯示自訂報表型式選擇視窗。
- 修改自訂報表及其它設定：用於修改及調整Excel自訂報表的工作表設定。
- 更新目前工作表：更新顯示於畫面上，單一工作表
- 更新所有工作表：更新整個Excel檔案所有工作表
CMoney Excel 增益精靈位置
自訂欄位
使用者可以透過類似計算機介面的自訂欄位功能，輕易地運用原有的系統欄位，以創造出符合自已需求的新欄位，顯示於Excel工作表，且仍可自動更新。
自訂欄位畫面
動態連結代號
如果製作台股上市櫃股票的自訂報表，選用的樣本會因新上市櫃或下櫃而有所變動，投信基金則為新募集上市或清算、台指或個股選擇權為新掛加掛或到期...以此類推，如啟用動態連結代號，則自動更新報表資料時，會一併更新樣本，當您初步熟悉自訂報表後，建議啟用本功能，以讓樣本保持在最新狀態。
動態連結代號位置
自訂報表進階設定
進階設定為相當常用的功能，主要用於調整欄位的資料期間，包括最近n期、n筆前連續n期、指定起迄等。
此外，右側的多期數值處理方式，可進一步預處理欄位資料。
進階設定位置
進階設定畫面
報表型式選擇
CMoney自訂報表提供3種常用的表格型式，分別為：
- 個股總覽：製作單一樣本的報表，例如單一股票、單一基金、單一指數，個股夢幻報表即為整合型個報表的經典報表
- 多股排行：用於製作多樣本的報表，例如列出整個晶圓代工產業所有個股的營收及成長狀況、列出整個國內股票型的所有基金近三個月及6個月的報酬率狀況，或是全上市櫃公司近一季EPS增幅等等的報表。
- 進階個股總覽：用於製作跨市場樣本的報表，例如比較BDI航運指數及台股相關航運股
自訂報表操作介面
介面如下圖，使用者皆透過點擊、勾選的方式，無需編寫程式，即可取用CMoney系統資料，以完成自訂報表。
使用者透過此方式，可大幅縮短取得及呈現資料的時間，並可將精神集中在報表設計本身。
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系統簡介
基本操作
資料表擺放位置
排序
樣本
欄位
自訂報表
圖形工具
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K線圖
進階操作
進階篩選
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